در روسیه قرن شانزدهم که دچار آشوب بسیار است، "ایوان" معتقد است ماموریت مقدسی به دوش دارد. او که معتقد است می تواند نشانه های الهی را ببیند، پیش بینی رسیدن مجازات بزرگی را می کند و...
شاعر روس، گورچاکوف، برای تحقیق دربارهی یک آهنگساز روس قرن ۱۸ میلادی به ایتالیا سفر میکند که در آنجا زیسته و بعد از بازگشت از ایتالیا خودکشی کرده است...
راوي فيلم، «الکسي» (اسموکتونوفسکي)- که فقط صداي او را مي شنويم - خاطراتش را ازسه نسل خانواده اش، رابطه اش با پدر (يانکوفسکي) و مادرش (تره خووا)-از کودکي تا بزرگ سالي -همسرش (تره خووا) و پسر کوچکش (دانيلتسف) باز مي گويد.