فیلم سازی بنام سالی پس از اینکه شور و اشتیاقی برای رقص تانگو در پاریس به دست می آورد، سراغ پابلو، یک مربی جذاب آرژانتینی در این حرفه می رود و در کم کم به او علاقه مند می شود...
مردی اشراف زاده بنام «اورلاندو» ، به خواسته ی ملکه الیزابت اول، برای همیشه جوان مانده است. فیلم ماجرای زندگی او را در طی چندین قرن جوانی به تصویر می کشد...