نيويورک، زمان حال. «ديويد کالاوي» روان کاو (دنيرو)، پس از خودکشي همسرش، هم راه با دخترش، «اميلي» (فانينگ) به شمال نيويورک مي رود. «اميلي» يک دوست خيالي براي خودش ساخته به نام «چارلي» که به شدت تحت تأثير نفوذ شيطاني او قرار دارد...
یک دانش آموز دبیرستانی که شناگری ماهر است، و به خاطر این استعداد، آینده اش تامین می باشد. او یک شب را با یکی از دوستانش می گذراند، اما این کار عواقبی را در پی دارد...