سن فرانسيسکو. «بازرس هري کالاهان» (ايست وود) مأمور تحقيق پرونده ي مرگ ستاره ي راک، «جاني اسکريرز» (کري) مي شود و خيلي زود فهرستي به دست مي آيد که شامل اسامي عده اي از دست اندرکاران مشهور رسانه هاي همگاني است که قرار است به قتل برسند...
“فیلو” برای بدست آوردن پول بیشتر از شغل خود به مبارزات مشت زنی روی می آورد.او تصمیم می گیرد مبارزه را کنار بگذارد اما وقتی مافیا تصمیم به برگذاری یک مسابقه دیگر می کنند او مجبور می شود بازگردد …