کاترین پار، همسر ششم پادشاه هنری هشتم، در غیاب پادشاه که در جنگ خارجی به سر میبرد، به عنوان نایب السلطنه انتخاب میشود. پادشاه با بازگشت به کشور، به شدت بیمار و دچار توهم میشود و کاترین برای حفظ جان خود در برابر او به مبارزه میپردازد.
دو خواهر در ریو دو ژانیرو به علت یک دروغ سال هاست که از هم جدا شده اند. آن ها هر یک راه خود را برای زندگی پیش گرفته و تصور می کنند که خواهرِ دیگر در آن سوی جهان زندگی می کند.