یک فرد مکزیکی به نام رناتو، شوکه میشود وقتی می‌فهمد که یک برادر ناتنی آمریکایی به نام آشر دارد که قبلا هیچی ازش نمی‌دانست. آنها مجبور می‌شوند تا سفری جاده‌ای با همدیگر را آغاز کنند، راهی را که پدرشان از مکزیک تا ایالات متحده پیش گرفته بود را بروند.
ماجرا از این قرار است که دو دوست برای رفتن به مهمانی لباس افسران پلیس را می‌پوشند و در محله خود با این لباس ها محبوب می‌شوند. اما وقتی با واقعیت هایی همچون گانگسترها و افسران فاسد روبرو می شوند، مجبور می‌شوند نشان های تقلبی شان را رو کنند.
ریچل یک وکیل با استعداد و موفق است که مدت هاست با دارسی دوست است و دوستان بسیار نزدیک و صمیمی برای یکدیگر به حساب می آیند تا اینکه ریچل با اتان آشنا می شود .مردی که به او علاقه مند می شود اما بعد از چند روز متوجه می شود که اتان نامزد دارسی است و حالا ریچل با مشکلات زیادی روبرو شده است.
متیو پسر ۱۸ ساله ایست که در سال آخر دبیرستان درس می خواند. او دانش آموزی مودب و درس خوان است که تنها هدفش قبولی در یک کالج سطح بالاست و بنابراین توجهی به دختران ندارد. در همین احوال دختر جذاب و زیبایی به اسم دانیله همسایه متیو می شود و زیبایی او توجه متیو را جلب می کند. بزودی رابطه ای عاطفی بین آن دو شکل می گیرد، اما...
مردی بی عرضه که در آرزوی پلیس شدن است، بعد از یک تصادف بشدت مجروح می شود و دکترها تصمیم میگیرند برای بازسازی بدن او، از اعضای بدن حیوانات استفاده کنند. مدتی بعد از پیوند زدن این اعضا، او در میابد که رفتارهایش مشابه حیوانات اهدا کننده شده...
