فیلم در مورد رابطه عشقی بین یک مرد فرانسوی میانسال ثروتمند بنام «متیو» و یک دختر جوان رقاص بنام «کنچیتا» ( که نقشش توسط دو بازیگر متفاوت ایفا می شود ) می باشد...
برخی از دانش آموزان فرانسوی درگیر بازی های روانی و جنسی یک هلندی مرموز هستند. وقتی از پودر ترس نمونه می گیرند ، دانش آموزان یک سری توهم را تجربه می کنند...