یک بازیگر سرگردان در شهری ساحلی میگردد و به رابطه اش با یک مرد متاهل می اندیشد...
دهه 1930، کُره. در دوره‌ی اشغال ژاپن، دختری بعنوان دستیار برای یک زن ثروتمند ژاپنی که زندگی منزوی ای را در کاخی بزرگ میگذراند، استخدام می شود. اما او بصورت مخفیانه درگیر توطئه ای علیه آن زن ژاپنی شده و...
یک کارگردان بنام “چونسو” به اشتباه وارد شهر سوون (یکی از شهرهای کُره جنوبی) می شود. در آنجا او با هنرمندی بنام “یوون هیجانگ” آشنا می شود. آنها با هم به محل کار “یوون” می روند تا نقشی هایش را ببینند و بیشتر با هم آشنا شوند. اواخر شب که هر دو مست کرده اند، “یوون” از او می پرسد که آیا ازدواج کرده است یا نه؟! و اینجاست که “چونسو” مجبور می شود حقیقت را بگوید…
"گون" که یک قاتل کهنه کار است است ماموریت کشتن شخصی به نام "میگ‌یونگ" را دارد، ولی مشکل اینجاست که "گون" عاشق او می شود و...
