زن جوانی ( مگی گیلنهال ) که به تازگی از یک بیمارستان روانی آزاد شده است، بعنوان منشی در دفتر یک وکیل مرد ( جیمز اسپیدر ) شروع به کار می کند، اما طولی نمی کشد که رابطه بین آن دو فراتر از یک رابطه کاری می رود...
سال 1964. گروه جاز محلي «واندرز» با ترانه ي «آن کاري...» توجه «آقاي رايت» (هنکس) را که براي کمپاني بزرگ و معتبر پلي تون ريکوردز کار مي کند به خود جلب مي کند. خيلي زود «آن کاري...» منتشر مي شود و در سراسر امريکا با استقبال روبه رو مي شود...
دختر خواننده جوان و مستعدی که به خاطر قتل رئیس یک کمپانی ضبط موسیقی در سال 1952 محکوم به حبس ابد در زندان شده است، سعی می کند تا خودش را با زندگی در زندان و زنان جهمنی که در آن زندانی هستند تطبیق دهد . . .
کاليفرنيا، سال 1930. در اوج بحران اقتصادي امريکا، دو کارگر کشاورزي دوره گرد به نام هاي «لني» (مالکوويچ) که مردي است غول پيکر و کند ذهن، و رفيق تيز و حاضر جوابش، «جرج» (سينيسي)، در شهري جديد در يک مزرعه ي دامپروري کاري پيدا مي کنند. اما «کرلي» (سيماسکو)، پسر صاحب مزرعه از همان نگاه اول از آن دو بدش مي آيد و مدام دنبال بهانه مي گردد تا با «لني» دعوا راه بيندازد.
