در دورهی تیائِنچی در اواخر سلسلهی مینگ، یک بیماری همهگیر مرموز شیوع یافت. چو سیجینگ، یک محافظ سلطنتی، برای نجات جان امپراتور، به یک جزیرهی دورافتاده سفر میکند. در آنجا، او با چالشهای زیادی برای بقا روبرو میشود.
با پیدا شدن یک گربه شیطانی در سلسله تانگ یک سری حوادث عجیب و غریب رخ میدهد که آنها از طرف گربه میدانند و اعتقاد دارند او در اصل یک دیو هست و تصمیم میگیرند او را محاکمه کنند اما...
کای-فنگ با همسرش به یک تعطیلات رمانتیک رفته بود اما با حادثه ی تلخی که برایشان پیش می آید، او همسرش را از دست میدهد. اما حالا راهی پیش پای او قرار گرفته که ممکن است همسرش از دست رفته اش را به زندگی بازگرداند...