یک مرد خاطراتی از یک برنامه مرموز تلویزیونی که در دهه 80 در دوران کودکی اش پخش میشد را به یاد می آورد و به آن وسواس پیدا کرده است. سوء ظن او در مورد شخصیت آن برنامه گهگاه بصورت کابوس های دهشتناک و کشندهیِ دوران کودکی به سراغش می آید...
"جک" (جرد لتو) به همراه همسر کارفرمای خود که یکی از بزرگان وگاس است عازم سیاتل می شوند تا در مراسم بزرگداشت کرت کویین بزرگ شرکت کنند، اما در میانه راه گیر می افتند. کارفرمایش آدمکشهایش را سراغ "جک" می فرستد و...
سال 1963، یک شب پیش از اینکه ادی و دوستانش به ویتنام برسند. آنها یک بازی کثیف را آغاز می کنند، همه آنها به دنبال زنی رفته و هر کدام که زشت ترین زن را پیدا کند برنده است. ادی زنی تنها به نام رز را پیدا می کند و...