این قسمت از داستان در موردِ همراهیِ ووبا با والدین انسانش تیان و لان در یک سفر است، در همین هنگام صلح پس از مرگ پادشاه در دنیای هیولاها برقرار نشده است و...
ژانگ دان دزد بدنامی است که در یکی از سرقت‌هایش به دلیل اشتباه محاسباتی دستگیر می‌شود. اما او پس آزادی تصمیم می‌گیرد تا با شریک قدیمی و یک عضو جدید ، جواهرات مستقر در اروپا را سرقت کنند. ولی در آنجا با یک کارآگاه سر سخت روبرو می‌شوند که…
یک کشیش وابسته به آئین تائو وارد یک روستا می شود و ابزاری را با خود به آنجا می آورد که توانایی پاکسازی حافظه افراد را دارد. از آن به بعد مردم روستا گذشته خود را فراموش میکنند و شاد و خرم به زندگی می پردازند، اما آنها از توطئه خطرناکِ پشت این ماجرا بی‌خبرند...
داستان فیلم مدتی پس از رویداد های قسمت اول رخ میدهد. شان لاو پس از عملیات نجات موفق، اکنون به درجه کمیسر پلیس ارتقا یافته است، اما با ربوده شدن و همسر و دخترش همه چیز به هم میریزد. شان در این مورد بخصوص باید از رقیب قدیمی بازنشسته‌ی خود کمک بگیرد...
یک گروه اجرایی تئاتر 13 سال پیش در آتش می سوزند. اکنون که تئاتر دوباره آغاز بکار کرده، ارواح انتقام‌جوی آن گروه آمده اند و به دنبال گرفتن قربانی هستند...
داستان فیلم در سال 1940 در تایوان و شانگهای رخ می دهد که در مورد سه زوج و ماجراهای عاشقانه در هم پیچیده‌شان می باشد.
