یک استاد فیزیک کوانتومی توسط جادوگر یک فرقهی جنایتکار یهودی فریب می خورد. آنها می خواهند او را تبدیل به فردی کنند که کارهای خلاف برایشان انجام دهد. اما او متوجه اهداف شوم آنها شده و دست به کار می شود تا جادوگر را پیدا کند...
مردی جوان ( دپ ) ادعا می کند که عاشق ترین مرد دنیاست. اوضاع روحی او به قدری خراب است که حتی دست به خودکشی هم می زند، اما موفق نمی شود. در این بین دکتر روانشناسی به نام «میکلر» ( براندو ) او را می یابد و به او کمک می کند...