«ايوان» (دوبرونراووف) و برادر بزرگ ترش، «آندري» (گارين)، به اتفاق مادرشان (ودووينا) در آبادي کوچکي در شمال روسيه زندگي مي کنند. پدرشان (لاوروننکو) که آنان چندان خاطره اي از او ندارند، بي خبر به خانه باز مي گردد و برادرها را به سفري مي برد...
پدر و پسر در پشت بام یک آپارتمان زندگی می کنند. آنها سالهاست به همراه خاطرات و مراسمهای روزمره در دنیای شخصی خود زندگی می کنند. گاهی به نظر برادر و گاهی عاشق هم می رسند. برای دنبال کردن راه پدر، "الکسی" به مدرسه نظامی می رود و...
سپتامبر سال 1944، چند روز پیش از خروج فنلاند از جنگ جهانی دوم. یک تک تیرانداز فنلاندی زندانی به نام ویکو موفق به فرار می شود. ایوان، کاپیتان نیروهای شوروی که توسط پلیس مخفی دستگیر شده است، فرار می کند. آنها دو سرباز از دو طرف مخالف جنگ هستند. زنی به نام آنی در مزرعه خود به آنها پناه می دهد و...
یک نجیب زاده قرن نوزدهمی فرانسوی از طریق موزه ای در روسیه به 200 سال گذشته سفر می کند و با شخصیتهای تاریخی این زمان برخورد می کند...
"دنیلا" با دوست دوران ارتش خود "کنستانتین" در مسکو برخورد می کند. او به "دنیلا" در مورد برادرش "دیمیتری" که بازیکن حرفه ای هاکی در آمریکا است می گوید و...
پیرمرد ماهیگری، برای صید، راهی دریا می‌شود و ماهی بسیار بزرگی را صید می‌کند.
"آنا" که یک اشراف زاده است با "کانت ورونسکی" که یک مرد جذاب و خوشتیپ است رابطه دارد و این رابطه دردسرهایی به دنبال دارد...
در سال 1936 قهرمان انقلابی کلنل "کوتوف" تابستانی خوب را به همراه همسر و دختر شش ساله اش "نادیا" در ویلای خود می گذراند.اما وقتی "دیمیتری" پسرعمویش از مسکو نزد آنها می آید و زنان و دختر او را محذوب خود می کند اوضاع تغییر می کند...
مردی اشراف زاده بنام «اورلاندو» ، به خواسته ی ملکه الیزابت اول، برای همیشه جوان مانده است. فیلم ماجرای زندگی او را در طی چندین قرن جوانی به تصویر می کشد...
