فیلم از چند داستان کوتاه تشکیل شده است. زن جوانی که خود را بی مصرف می داند دچار دگردیسی می شود. مردی سفید پوست از سوراخی بیرون آمده و دستگیر می شود.او به زبانی صحبت می کند که تنها وکلا آن را متوجه میشوند و...
جنگ ميان دو طايفه ي «سرخ ها» و «سفيدها» قرن هاست که ادامه دارد و کشته هاي زيادي بر جا گذاشته است. هر دو طايفه وقتي از وجود گنجي با ارزش در شهر متروکه ي يودا مطلع مي شوند به آن جا نقل مکان مي کنند. در چنين اوضاعي، غريبه اي (ايتو) وارد شهر مي شود که تيرانداز بسيار ماهري است و هر گروهي که سهم بيش تري از گنج را به او پيشنهاد کند در اختيارش خواهد گرفت...
آرن که پس از کشتن پدر خود و دزدیدن شمشیر او آواره بیابان‌ها شده، مورد حمله گرگ‌ها قرار می‌گیرد، کیمیاگری به نام شاهین او را نجات می‌دهد و همراه خود به سفر می‌برد. آنها پس از مشاهده شهر هرت که در آن برده‌فروشی مرسوم است در منزل زنی پناه می‌گیرند. از سویی کیمیاگر خبیثی به نام تارتن که سابقه دشمنی با شاهین را دارد درصدد است راز زندگی ابدی را پیدا کرده انتقام خود را از شاهین بگیرد. به همین دلیل زن و آرن را به گروگان گرفته، شاهین را با این ترفند به دام می‌اندازد...
وقتی ماتسوکو بر اثر قتل می میرد، برادرزاده اش شو به تدریج جزئیات زیادی از گذشته مرموز خود را فاش می کند و متوجه می شود که او نه تنها یک رانده فراموش شده بود، بلکه زندگی بسیار جالب و در عین حال عجیبی داشت...
در طول اشغال چین توسط ارتش ژاپن، دو زندانی در یک خانه در شهری کوچک رها می شوند. مالک خانه مجبور است زندانیان را تا سال دیگه نزد خود نگه دارد. بزرگان دهکده برای بازجویی از زندانیان گرد هم می آیند و…
