اورسن ولز علی رغم مخالفت موضوع واقعی فیلم ، ویلیام راندولف هرست ، بزرگترین فیلم خود را تولید می کند...
«جودي فالي» ( اکلستن ) سنگ تراشي است که عاشق تحصيل و يادگرفتن است و به تشويق معلمش، «فيلوتسن» ( کانينگام ) آروزي رفتن به دانشگاه را دارد. او پس از زندگي زناشويي کوتاه و ناموفق با «آرابلا» ( گريفيتس )، به کريست مينستر نقل مکان مي کند تا به آدم هاي تحصيل کرده و اهل کتاب مورد علاقه اش نزديک تر باشد.
لانسلوت عاشق می شود که قرار است با پادشاه آرتور ازدواج کند. در همین حال ، یک جنگ سالار خشن تلاش می کند قدرت را از آرتور و شوالیه های میز گردش بدست آورد.
دختری جوان بنان «سارا» که پدرش در جنگ مفقود شده است، مجبور به رفتن به یک مدرسه شبانه روزی می شود...
