اسکات کالوین در آستانه 65 سالگی است و متوجه می شود که نمی تواند برای همیشه بابانوئل باشد، در حالی که خانواده خود را برای یک ماجراجویی جدید در زندگی در جنوب قطب آماده می کند، به دنبال یک جایگزین مناسب بابانوئل می شود.
عروسک های زشت چالش های بیشتری برای دوست داشته شدن دارند. این انیمیشن داستان عروسک های زشتی را روایت می کند که با حقایقی درباره خودشان مواجه می شوند و...
داستان انیمیشن درباه ی پسرک نوجوان ۱۲ ساله ای است که در پی حادثه ی خانواده ی خود را از دست می دهد و او در تلاش است تا بتوانند به هر طریقی دوباره آن ها را ببیند او به همین خاطر ماجرا های هیجان انگیزی در طی مسیر رخ می دهد که ….